עושים סדר בכסף, בונים עתיד
כל הפתרונות הפיננסיים תחת קורת גג אחת.
חברת ייעוץ פיננסי. משכנתאות, ביטוחים, חסכונות, פרישה וכלכלת המשפחה - בליווי אישי, שקוף ומקצועי. בלי קסמים, רק תהליך שמחזיק לאורך זמן.
חברת ייעוץ פיננסי. משכנתאות, ביטוחים, חסכונות, פרישה וכלכלת המשפחה - בליווי אישי, שקוף ומקצועי. בלי קסמים, רק תהליך שמחזיק לאורך זמן.
תכנון פיננסי שמסתכל על המשפחה כולה - לא רק על המשכנתא, רק על הביטוח, או רק על הפנסיה. כל ההחלטות הפיננסיות שלכם, תחת קורת גג אחת.
אבחון תיק פנסיוני, בחירת מסלולי השקעה ומיצוי מקסימלי של הזכויות שלכם.
אבחון כלכלי מלא, בניית תקציב חכם, טיפול בהלוואות, תכניות חיסכון וליווי התמדה.
ליווי אישי בתהליך הפרישה - מיצוי זכויות, תכנון משיכות חכם, ובחירת מסלול שיתאים לאורח החיים שאחרי.
בדיקת יכולת, השוואה בין בנקים, בניית תמהיל, ליווי מול הבנקים ומחזור משכנתא.
ביטוחי בריאות, מחלות קשות, אובדן כושר עבודה, חיים ומשכנתא - בעלויות הוגנות.
מגוון אפיקי חיסכון מותאמים אישית - לטווח קצר, בינוני וארוך, ולמטרות ספציפיות של המשפחה.
מהפגישה הראשונה ועד שנים אחרי - אנחנו לידכם. בלי הפתעות, בלי טקסט קטן, בלי תחושה שאתם לבד מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח.
פגישת אבחון ראשונית - ללא עלות וללא התחייבות. ממפים את החסכונות שלכם - קופות גמל, קרנות פנסיה, השתלמות ופוליסות - ומבינים לאן אתם רוצים להגיע.
בונים תכנית חיסכון ופרישה מותאמת אישית - בחירת מסלולי השקעה, אופטימיזציה של קופות גמל ופנסיה, ומיצוי הטבות מס לטווח הארוך.
מבצעים את התכנית בפועל - מעבר בין מסלולים, פתיחת קופות חדשות, וניהול מו"מ מול בתי ההשקעות וחברות הביטוח בשמכם.
סקירה תקופתית של התיק - בדיקת תשואות, התאמת מסלולים לגיל ולשינויי חיים, ועדכון התכנית כדי שתישאר רלוונטית. אתם לא נשארים לבד.
חי את התחום הזה כבר יותר מעשור. ליוויתי מעל 1,500 לקוחות פרטיים ועסקיים, ניהלתי מאות מיליונים - אבל מה שחשוב באמת, זה שבניתי אמון.
הקמתי את "בית פיננסי למשפחה" כי הבנתי שלקוחות לא צריכים עוד סוכן - הם צריכים מישהו שילך אתם דרך. מישהו שלא נעלם אחרי החתימה. וזה מה שאני מבטיח: לא קסמים, אלא תהליך. שקוף, מקצועי, מותאם אישית - ובעיקר כזה שמחזיק לאורך זמן.
כסוכן פנסיוני עצמאי, אני פועל מתוך הבנה עמוקה של הצרכים האישיים שלכם - לא של הטבלאות והסטטיסטיקות, אלא של החיים עצמם.
לצד מתנאל - צוות של יועצים, סוכנים ומומחים. שונים בתפקיד, אחידים בערך:
יחס אישי תוך מקצועיות ללא פשרות.
מומחה לתמהילי משכנתא, איחוד הלוואות וניהול מו"מ מול בנקים.
דואגת שכל לקוח מקבל יחס אישי וזמין - מהשיחה הראשונה ועד הליווי השוטף.
אחראית על תפעול תיקי הלקוחות בתחומי הביטוח והפיננסים - בדיוק ובסדר.
מתכנן פנסיוני אישי, התאמת תיק הלקוח בכלל החברות ובמסלולי השקעה. מומחה בחסכונות והשקעות בשוק ההון ופתרונות ביטוח מותאמים ללקוח.
מתמחה בתכנון פנסיוני אישי - בניית תמהיל קופות גמל ופנסיה מותאם, ובחירת מסלולי השקעה. גם בפתרונות ביטוח משלימים.
מומחה לבדיקת תיקים פנסיוניים קיימים - איתור חוסר ניצול בקופות גמל וקרנות פנסיה. גם בבדיקת תיקי ביטוח לאיתור כפילויות.
מילים של לקוחות שעברו אתנו את הדרך - מהפגישה הראשונה ועד הליווי השוטף. הקליקו על כרטיס כדי לקרוא את הביקורת בגוגל.
איש מדהים, מבריק. תמיד יחפש כל דרך בשביל שתהיה מרוצה בכל המישורים. מרגיש מרוצה מאוד שיש לי אותך שדואג לנו. שאפו
מתנאל הוא הסוכן הכי תותח שפגשתי. מקצועי. איש לוחם עבור הלקוחות, ונותן שירות מכל הלב. מומלץ.. מומלץ.. מומלץ
חברת הפנסיה שלי החליטה להוריד לי את הביטוחים שלי ולהעביר אותי לקופה בלי ביטוחים ועם עמלה יותר גדולה. לא ידעתי מה לעשות. חבר שלי המליץ לי על מתנאל בלגזל - הצעד הכי טוב שעשיתי. מתנאל פתר לי את הבעיה וגם הוריד לי את העמלה. היום אני לא שובר את הראש - אני מתקשר למתנאל והוא שובר את הראש בשבילי.
סוכן אמין מאוד, מבין לעומק בכל התחום הפיננסי והביטוחי, ראש פתוח ואנרגטי לשינויים וחדשנות מאוד. יורד לפרטים מאוד, זמין מאוד, עוקב מקרוב אחרי ההשקעות והתיק. ממליץ בחום רב!
מתנאל כל כך סבלני ואמין! סידר לנו את כל הביטוחים הכי שווים בשוק! תמיד זמין בשבילנו! תודה על השירות הטוב ביותר!
מתנאל הגון וישר, פועל אך ורק לטובת הלקוחו! אדיב וסבלני, הסביר לנו בצורה טובה ועונה בסבלנות על אינספור שאלות. בסוף כל פגישה שולח סיכום עם מה שדיברנו ומשימות לביצוע. הוא פועל מהר וללא דיחויי ליישם את ההחלטות שקיבלנו. בקיצור מומלץ מאוד!
אני שמח להמליץ על מתנאל בלגזל - אני לקוח שלו כבר שנים רבות. הוא אדם מקצועי ואמין עם ידע מעמיק בתחום הפיננסים. תמיד היה זמין לשאלות והסביר הכל בצורה ברורה ומובנת. אני מעריך במיוחד את היכולת שלו להקשיב ולהתאים את ההמלצות שלו למטרות האישיות שלי. עצותיו הובילו לשיפור משמעותי במצבי הכלכלי. ממליץ בחום לכל מי שמחפש יועץ פיננסי מקצועי, אדיב ואמין.
ממליץ מאוד על מתנאל וצוות המשרד שלו. קיבלנו פגישה מקצועית ומסודרת שעשתה לנו סדר בכל תחום הפנסיה, קרנות ההשתלמות ותוכניות החיסכון שלי ושל אשתי. שירות מקצועי, יסודי ואמין.
עברתי למתנאל אחרי צפיה בסרטונים. מדובר באיש מקצועי מאוד, אנושי, זמין וקשוב שידע להתאים לי ולמשפחתי את פוליסות הביטוח הטובות ביותר. שירות מהיר ומקצועי. ממליצה בחום.
אני רוצה להמליץ לכם מכל הלב על סוכן הפנסיה והביטוח שלי, מתנאל בלגזל האלוף! לאורך כל הדרך קיבלתי שירות מדהים, מקצועי ואדיב. הסבלנות, ההסברים הברורים, והאכפתיות שגילי כלפיי - פשוט יוצאי דופן.
פניתי למתנאל אחרי המלצות רבות, הפגישה הייתה טובה ומועילה. הוסבר לי על כל מוצרי ההשקעה בפשטות ועומק. בחרתי להשקיע דרכו בכמה אפיקים. אני ממש ממליץ לכל מי שמעוניין לתכנן את העתיד הפנסיוני שלו לפנות למתנאל.
מחשבונים מקצועיים לפרישה, משכנתא, ריבית דריבית, נדל"ן מול שוק ההון, השוואת קופות גמל ועוד - כולם במקום אחד.
מאמרים קצרים על חסכונות, פנסיה, ביטוחים ושוק ההון - בלשון פשוטה ובלי תרגיל.
השאלות הנפוצות שאנחנו שומעים מלקוחות - עם תשובות ישירות. יש לכם שאלה שלא מופיעה כאן? פנו אלינו ונחזור בהקדם.
הפגישה הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות. בסיומה תקבלו הצעת מחיר שקופה, מותאמת לצרכים שלכם ולהיקף הליווי שאתם מעוניינים בו. המטרה שלנו ללוות אתכם כלקוחות לאורך השנים.
במקרים רבים כבר בחודש הראשון אנחנו מצליחים להציג חיסכון משמעותי - בין אם בעלויות ביטוח, ריביות משכנתא או בהוצאות שוטפות.
בהחלט. הלקוחות שלנו מגוונים - ממשפחות צעירות שבונות את הצעדים הראשונים שלהן, ועד משפחות עם תיקים מורכבים וצרכים מתקדמים.
כל לקוח מקבל יועץ אישי מהצוות שמלווה אותו לאורך כל הדרך, וצוות מומחים שעומד מאחוריו לכל סוגיה מקצועית - משכנתא, ביטוח, פנסיה או כלכלת משפחה.
שתי האפשרויות זמינות. המשרד שלנו בחריש פועל בתיאום מראש דרך הצ'אטבוט. לאחרונה לקוחות רבים מעדיפים פגישות בזום בגלל הגמישות, אבל נשמח להתאים את הפורמט אליכם.
אנחנו לא מוכרים מוצר - אנחנו הנציגים שלכם. הליווי שלנו כולל את כל הצרכים הפיננסיים של המשפחה תחת קורת גג אחת, וההמלצות שלנו ניתנות מתוך אינטרס משותף - שתצליחו.
כן. אנחנו עובדים מול כל חברות הביטוח, בתי ההשקעות וקרנות הפנסיה המובילות בישראל - בין השאר: הראל, הפניקס, מגדל, מנורה מבטחים, כלל, איילון, הכשרה, אלטשולר שחם, מיטב דש, פסגות, ילין לפידות, אקסלנס, אנליסט ועוד.
אבל הנקודה החשובה היא אחרת: במרכז העבודה שלנו עומד הלקוח - ורק הלקוח. אנחנו לא קשורים לחברה ספציפית ולא מחויבים לקדם מוצר מסוים. בכל מקרה ומקרה נבחר את החברה שמציעה ללקוח את השירות הטוב ביותר, את התנאים האטרקטיביים ביותר ואת המחיר המשתלם ביותר - בלי קשר ל"שם הגדול" או למקובל בענף.
כמו של בריסטה אמיתי. כמובן שאתם מוזמנים להגיע לפגישה ולהחליט בעצמכם.
פגישת היכרות ראשונה ללא עלות וללא התחייבות. אנחנו נחזור אליכם תוך 24 שעות.